光刻机概念股集体爆发，多股20%涨停。玻璃纤维概念股早间大幅上扬，其中九鼎新材盘中突然放量拉升，仅约5分钟垂直涨停。
12月23日早盘，A股消费震荡上扬，创业板指突破3200点，上证指数、深证成指、科创50、北证50等主要股指均微幅飘红。下跌个股远多于上涨个股，成交保持平稳。
盘面上，玻璃玻纤、贵金属、光刻机、能源金属等板块涨幅居前，航天装备、一般零售、酒店餐饮、教育培训等板块跌幅居前。
光刻机板块创历史新高
光刻机概念股承继昨日强势，今日早间继续上攻，板块指数放量大涨逾2%，创历史新高。美埃科技、同飞股份、中光防雷等多股20%涨停，东材科技开盘仅约5分钟就垂直涨停，腾景科技、万润股份、国风新材等亦强势涨停或涨超10%。
消息面上，日前，英特尔宣布与ASML成功验收首台量产型High NA EUV光刻机EXE:5200B，吞吐量达每小时175片晶圆，套刻精度提升至0.7nm，推动2nm以下芯片制造进程。
ASML首席执行官Christophe Fouquet预计，High NA EUV光刻机将于2027—2028年正式投入先进制程的大规模量产作业中。
世界半导体贸易统计组织（WSTS）日前发布的最新预测显示，2025年全球半导体营收有望同比增长22.5%至7720亿美元，2026年将再增长26.3%，达9750亿美元。这较6月预测2025年全球半导体市场规模7009亿美元，同比增长11.2%；2026年增长8.5%，达7607亿美元的数据大幅提高。
此外，受益于AI驱动下全球高带宽存储（HBM）市场需求迅猛增长，TECHCET预测HBM单位比特所需晶圆面积是传统DRAM的三倍以上，光刻胶等半导体材料消耗量显著提升。
近来多家上市公司在互动平台公布光刻胶项目的进展情况。鼎龙股份昨日（12月22日）表示，公司潜江二期年产300吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶量产线，已按计划即将进入试运行阶段，当前整体节奏良好。
南大光电也表示，公司目前主要聚焦ArF光刻胶、KrF光刻胶的研发。公司2024年度ArF光刻胶收入突破千万元，2025年保持连续稳定供货。
国金证券称，光刻机作为晶圆制造最核心设备，当前国产化率不足5%，但国内产业链在光学系统、光源及双工件台等核心环节已实现技术突破，国产替代进程有望加速，建议关注核心部件供应商。
玻璃纤维量价齐升
玻璃纤维概念股早间大幅上扬，板块指数盘中一度放量飙升逾6%，创近4个月来新高，半日成交超昨日全天成交。九鼎新材(002201)早间一度震荡横盘，临近10点盘中突然放量拉升，仅约5分钟垂直涨停，宏和科技同样直线封板，中材科技、菲利华、中国巨石等涨幅居前。
近年来，国家相关部门连续《绿色建材产业高质量发展实施方案》《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》《绿色金融支持项目目录(2025年版)》等政策，玻璃纤维被列入鼓励类发展行业，同时，政策加快推动玻璃纤维行业开展节能降耗改造，限制低端产能，重点发展高性能玻璃纤维产品。
中国玻璃纤维工业协会也联合多家骨干企业共同发布《关于玻纤及制品行业反对“内卷式”竞争、共同建立和维护公平有序竞争环境的倡议书》，随后多家企业陆续上调直接纱、采光板专用纱、短切毡专用纱等产品报价。
叠加风电大型化带动中高端高模量玻璃纤维的需求激增，以及消费电子回暖推动电子纱等材料需求增长，玻璃纤维行业近年逐级复苏。据中国玻璃纤维工业协会统计，2024年我国玻璃纤维纱总产量达到756万吨，同比增长4.6%，连续两年保持增长。
卓创资讯数据则显示，G75纱11月价格回升至9200元/吨，环比上涨100元/吨；7628电子布同步回升至4.1元/米，尤其终端AI领域需求的特种电子布供需紧俏，价格涨幅更突出。风电、热塑等高端粗纱方面，龙头企业对风电纱、热塑短切产品复价5%—10%。
中邮证券指出，电子纱行业今年受AI产业链需求景气驱动，行业低介电产品迎来量价齐升，目前一代、二代及三代（Q布）产品结构升级明确，行业需求有望伴随AI呈现爆发式增长，看好行业需求持续的量价齐升趋势。
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